Vertrieb
Angebote, Gesprächsvorbereitung, Nachfassen, Berichte: wo KI im Vertrieb Zeit spart und wo eine Bewertung von Personen unzulässig wird.
Was gut funktioniert
| Vorgang | Nutzen | Prüfung |
|---|---|---|
| Angebotstext entwerfen | sehr hoch | Preise gegen das System |
| Gespräch vorbereiten | sehr hoch | Quellen je Aussage |
| Besuchsbericht aus Notizen | hoch | Zusagen prüfen |
| Nachfassschreiben entwerfen | hoch | Freigabe vor Versand |
| Rückmeldungen auswerten | hoch | Pseudonymisieren |
| Abschlusswahrscheinlichkeit schätzen | mittel | Nur unternehmensbezogen |
Einführung
- 01
Beim Angebotstext anfangen
Häufig, prüfbar, ohne Rechtsfolge solange Preise aus dem System kommen.
- 02
Vorlagen statt freier Prompts
Eine geprüfte Vorlage je Angebotsart, versioniert und mit verantwortlicher Person.
- 03
CRM anbinden, nicht abschreiben
Historie und Vorgänge kommen aus dem System. Was das Modell dazu erfindet, ist der häufigste Fehler.
- 04
Messgrößen vorher festlegen
Zeit je Angebot und Anteil unveränderter Entwürfe. Beides vorher erheben.
- Werbewidersprüche vor jedem Versand prüfen, technisch und nicht durch Aufmerksamkeit.
- Keine Bewertung einzelner Ansprechpartner, nur des Vorgangs oder des Unternehmens.
- Besuchsberichte enthalten Aussagen Dritter; Zitate nur, wenn sie so gefallen sind.
Wo die rechtliche Grenze verläuft
| Vorgang | Einordnung |
|---|---|
| Firmen nach Passung sortieren | Art. 6 Abs. 1 lit. f, unproblematisch |
| Anfragen priorisieren | zulässig, wenn die Firma und nicht die Person bewertet wird |
| Ansprechpartner nach Kaufneigung bewerten | Profilbildung, Interessenabwägung und Information nötig |
| Automatische Ablehnung einer Anfrage | mögliche automatisierte Einzelentscheidung nach Art. 22 |
| Bewertung eigener Beschäftigter nach Abschlussquote | Leistungskontrolle, mitbestimmungspflichtig |
Die letzte Zeile wird am häufigsten übersehen: Ein Vertriebsbericht, der Kennzahlen je Person ausweist, ist eine Leistungskontrolle, unabhängig davon, wie er gemeint war.
Nachweisführung
- Je Angebot: verwendete Vorlage mit Version, Modellversion, prüfende Person.
- Je automatisch versendetem Schreiben: Anlass, Empfängerauswahl, Widerspruchsprüfung.
- Je Auswertung: Zeitraum, Aggregationsebene, Ausschluss personenbezogener Bewertung.
Vorgangsauswahl für den Vertrieb
KOSTENLOSES KONTO
Auswahlbogen und Vorlagen: den Vertrieb
Ein Bogen, der aus den Vorgängen in den Vertrieb den ersten auswählt, mit zwei geprüften Vorlagen und den Prüfschritten dazu.
Arbeitsblatt3 Elemente